Nota: Contas a pagar e Contas a receber são virtualmente iguais do ponto de vista da ferramenta, ou seja, utilize a mesma forma para cadastrar uma conta a receber e uma conta a pagar.
Cadastrar uma nova conta
Acesse o sistema e navegue para:
- Contas a pagar (ou a receber) > Adicionar
- Descrição: um texto livre para identificar sua conta
- Data e valor: ambos previstos, acesse realizar baixa para valores realizados
- Categoria: selecione uma opção na lista, essa informação será em relatórios agrupados por categoria
- Cliente: selecione um cliente, ou, use a opção
para cadastrar um novo cliente - Anexos: opcionalmente você pode adicionar anexos
- Salvar: após conferir os dados, salve sua conta
Após salvar o sistema navega automaticamente para a edição da conta.
Editar uma conta
Acesse o sistema e navegue para:
- Contas a pagar (ou a receber)
- Busque o registro pela sessão Filtros
- Selecione a opção Editar
- Informe suas alterações
- Salve
